Die langjährigen vertrauensvollen Verhältnisse mit unseren Kundinnen und Kunden basieren auf unserer unabhängigen Sicht- und Handlungsweise und einer sinnvollen Diversifizierung von erstklassigen Anlagen – bei konsequenter Ausrichtung auf die individuellen Anlageprofile. Mit dieser klaren Linie waren wir immer auf der sicheren Seite und haben allen Stürmen widerstanden.
Wir unterscheiden die drei Anlagemodelle „Konservativ – Ausgewogen – Dynamisch“. Entsprechend unterschiedlich sind die Renditen und Risiken. Wer eine hohe Rendite ganz ohne Risiko verspricht, handelt unseriös. Mit unserem seit 20 Jahren unveränderten Team beraten und begleiten wir Sie persönlich, kompetent und ganz individuell.
Wir berücksichtigen dividendenstarke Papiere in Schweizerfranken:
Swisscom, Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance Group. Optimierung durch das Schreiben von Call- und Putoptionen.
Wir meiden langfristige Obligationen und vorallem strukturierte Produkte, deren Endresultat nach Verfall heute noch unbekannt ist.
Diversifikation:
Cash - kurzfristige CHF / NZ$ / AU$-Obligationen - Aktien - Edelmetalle - Rohstoffe
Firmengründer und Inhaber der W. Belz & Partner AG, VR-Präsident, Vater von zwei erwachsenen Kindern
16.04.1947
Golf, Tanzen, Billard und «Bella Italia»
Lebe immer «First Class» – sonst tun’s deine Erben
Firmengründerin und Mitinhaberin der W. Belz & Partner AG, VR-Vizepräsidentin, Mutter von zwei erwachsenen Kindern
22.05.1949
Golf, Tanzen, Innenarchitektur und Kunst
Was du heute erledigen kannst, verschiebe nicht auf morgen.
Prokurist, Stv. Geschäftsleiter, Vater von zwei Kindern
03.12.1959
Eishockey, Inlinehockey, Boxen, Golf
Man sollte jeden Tag so leben, als ob es der Letzte wäre.
Sekretärin (50%), Mutter einer Tochter
08.06.1950
Lesen, Reisen und Tauchen
Leben und leben lassen.
Lange Zeit galten die Schweizer Banken als stetig wachsende Branche und für Arbeitnehmende als sichere Arbeitgeber. Verschärfter Wettbewerb, Globalisierung und wiederkehrende Finanzkrisen brachten Anfang der 90er-Jahre Bewegung in das etablierte, etwas träge gewordene System. Übernahmen, Zusammenschlüsse und neue Kooperationsformen waren die Folge. Innovativen Kadermitarbeitenden eröffneten sich dadurch neue Perspektiven in der privaten und unabhängigen Vermögensverwaltung.
Auch ich stellte mir die Frage: Alleingang in die Selbständigkeit oder Laufbahn eines Funktionärs? Wollte ich weiterhin innerhalb enger bankspezifischer Vorgaben auf Umsatz aus sein oder lieber mit objektivem Blick – im Interesse der Kunden – das gesamte finanzielle Umfeld einbeziehen? Die persönliche unabhängige Beratung und die Nähe zu den Kunden waren und sind es, die mich vor allem interessieren. Mit meinem in verschiedenen Grossbanken erworbenen beruflichen Rüstzeug hatte ich mir die dafür nötigen Kompetenzen aufgebaut.
So gründete ich 1991 zusammen mit meiner Frau die W. Belz & Partner AG, Bern. Fortan konnten wir unsere Kundinnen und Kunden unabhängig, objektiv, zeitintensiv und persönlich mit individuell massgeschneiderten Dienstleistungen bedienen. Der Schritt zur Mitgliedschaft beim Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV – als erstes Berner Unternehmen – war ein weiterer Meilenstein. Im Jahr 2000 folgte dann die Aufnahme in die von der FINMA anerkannte Selbstregulierungsorganisation SRO.
Heute sind die Banken einem fortgesetzten Strukturwandel unterworfen. Mit Online- und Direct-Banking, Internet-Trading und E-Commerce ist das Geschäft noch unpersönlicher und intransparenter geworden. Dem setzen wir weiterhin unsere Stärken gegenüber: Unabhängigkeit, Sicherheit, Kompetenz, Kundennähe, Professionalität, individuelle Dienstleistungen und Beratung. Ist dies nicht auch in Ihrem Sinn?
Walter Belz
Schritt in die Selbstständigkeit unter dem Namen:
W. Belz & Partner AG
Aufnahme in den Verband Schweizerischer
Vermögensverwalter (VSV)
Anschluss an die Selbstregulierungsorganisation (SRO) des
VSV im Sinne des Geldwäschereigesetzes
W. Belz & Partner AG
Vermögensverwaltung und Finanzberatung
Cyrostrasse 15, 3006 Bern
Postfach 81, 3006 Bern 15
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